- La compañía consolida su acceso al mercado de capitales local con sobredemanda y reafirma la solidez de su operación y estructura financiera.
- Como parte de este hito, el 14 de mayo, ENSA Grupo EPM participó en la ceremonia de Toque de Campana de la Bolsa Latinoamericana de Valores LATINEX
Panamá, 14 de mayo de 2026. ENSA culminó exitosamente la primera colocación de su Programa Rotativo de Bonos Corporativos en el mercado de capitales panameño, alcanzando una sobredemanda de US$147 millones frente a un objetivo inicial de US$80 millones, lo que permitió ampliar la emisión a US$120 millones bajo las mismas condiciones originalmente establecidas.
La transacción representa un paso relevante en la estrategia de fortalecimiento financiero y reconfiguración de deuda de la compañía, permitiéndole reducir presión de corto plazo, mejorar su flexibilidad financiera y consolidar nuevas fuentes de financiamiento para continuar ejecutando inversiones clave para el sistema eléctrico panameño.
Como parte de este proceso, Moody’s Local Panamá asignó a ENSA la calificación AAA.pa con perspectiva estable para sus bonos corporativos, destacando la robustez del perfil de negocio y financiero de la compañía, la estabilidad y previsibilidad de sus ingresos y su posición estratégica dentro del sistema eléctrico de Panamá.
De acuerdo con Moody’s Local Panamá, ENSA mantiene “niveles de deuda moderados, una estructura de balance sólida, amplias coberturas de EBITDA sobre gastos financieros y una generación de flujo operativo predecible”. Asimismo, resaltó que la empresa cuenta con una participación de mercado del 41% y opera bajo una concesión exclusiva en su área de servicio, elementos que fortalecen su perfil crediticio.
“Esta colocación refleja la confianza del mercado en la capacidad operativa, financiera y de ejecución de ENSA. Seguimos avanzando con responsabilidad y visión de largo plazo para garantizar un servicio eléctrico confiable, sostenible y alineado con las necesidades de desarrollo de Panamá”, señaló Santiago Díaz, Presidente Ejecutivo de ENSA Grupo EPM.
La emisión logró incorporar nuevos inversionistas institucionales al portafolio financiero de ENSA, incluyendo fondos de pensiones, aseguradoras, entre otros; fortaleciendo la diversificación de sus fuentes de financiamiento y validando la confianza del mercado en la compañía y en su estrategia de largo plazo.
El Programa Rotativo de Bonos Corporativos fue estructurado de la mano de Prival, con la asesoría de Quijano & Asociados y Alemán, Cordero, Galindo & Lee (ALCOGAL) como asesores legales. Su experiencia fue clave para el éxito de la transacción y para consolidar el acceso de ENSA al mercado de capitales local.
Toque de Campana de la Bolsa Latinoamericana de Valores LATINEX
Como parte de este hito financiero, el pasado 14 de mayo ENSA participó en la ceremonia de Toque de Campana de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), en reconocimiento a la exitosa emisión de bonos corporativos de la compañía en el mercado local.
La ceremonia contó con la participación de directivos de ENSA, representantes del sector financiero y de la Bolsa Latinoamericana de Valores, así como de Maritza Orrego, Directora Corporativa Tesorería de Grupo EPM, reafirmando el respaldo y la confianza del Grupo en la solidez financiera y la estrategia de largo plazo de ENSA en Panamá.
Este reconocimiento simboliza además la consolidación de ENSA como un emisor relevante dentro del mercado de capitales panameño y refleja la confianza de inversionistas e instituciones financieras en la estabilidad, capacidad de ejecución y sostenibilidad de la compañía.
ENSA reiteró que continuará fortaleciendo su posición financiera y operativa, manteniendo una gestión enfocada en la sostenibilidad del servicio, la eficiencia técnica y la creación de valor para Panamá.
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