Uno de los aspectos más relevantes fue el crecimiento del 9.1% en la cartera crediticia neta, que cerró en USD 95,186.7 millones. Además, las inversiones en valores aumentaron un 7.0%, lo que evidencia una estrategia de diversificación y optimización de activos productivos. La cartera externa de créditos creció un 17.1%, lo que refuerza la integración del CBI con los mercados internacionales y dinamiza el crédito.

En el mercado doméstico, la cartera de créditos experimentó un incremento del 4.9%, reflejando confianza tanto de hogares como de empresas. Los sectores de comercio e industria crecieron un 8%, mientras que la banca de hogares, incluida la cartera hipotecaria, registró un alza del 3.5%. En tanto, los nuevos desembolsos de créditos aumentaron un 11%, alcanzando los USD 25,220 millones, superando por primera vez los niveles previos a 2019 y consolidando la recuperación de la actividad crediticia.

Fortaleza del sistema bancario y regulación

El Superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, destacó que «el crecimiento de la cartera doméstica y el aumento en los desembolsos de nuevos créditos son un claro reflejo de la fortaleza y resiliencia de nuestro sistema bancario». Subrayó que estos resultados demuestran la confianza de hogares y empresas en el sector, así como su capacidad para impulsar la reactivación económica del país.

Asimismo, la captación de depósitos alcanzó los USD 110,484.5 millones, con un crecimiento impulsado por depósitos internos y externos, consolidando una base de fondeo diversificada que fortalece la estabilidad del CBI.

En cuanto a los indicadores de solidez financiera, liquidez y adecuación de capital, se informó que los bancos del CBI cumplen con las normativas vigentes. El ratio de liquidez promedio se situó en 54.29%, superando ampliamente los mínimos regulatorios, mientras que el Índice de Adecuación de Capital alcanzó el 15.29%, excediendo el 8% exigido por la regulación. Estos niveles aseguran un colchón suficiente para absorber posibles shocks financieros y mitigar riesgos.

Hacia una regulación más robusta y moderna

Durante el evento, Javier Motta, director de Estabilidad Financiera de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), expuso el desempeño del sistema bancario en 2024, mientras que Ingrid Arboleda, gerente de Riesgo Sistémico, presentó avances en bancarización, la Taxonomía de Finanzas Sostenibles y los resultados de la encuesta sobre riesgos en materia de ASG, resaltando la importancia de servicios financieros responsables y sostenibles.

Por su parte, el Superintendente Ayón Wong abordó los riesgos del sector bancario y presentó una hoja de ruta regulatoria enfocada en fortalecer la supervisión, mejorar la eficiencia operativa y reforzar la ciberseguridad. También hizo énfasis en la necesidad de una ley de sistemas de pagos alineada con los estándares internacionales, en concordancia con las recomendaciones del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP) del FMI y del Banco Mundial.

El evento reunió a autoridades gubernamentales, líderes de la industria bancaria y financiera, organismos reguladores, instituciones multilaterales, agencias calificadoras de riesgo, miembros del servicio exterior y representantes de los medios de comunicación. Este espacio se consolidó como clave para el diálogo y la reflexión sobre el futuro del sistema financiero panameño, reforzando su posición como un centro bancario competitivo y resiliente en la región.

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

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Fuente: FELABAN

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Crecimiento frente a desafíos económicos

El aumento en los ahorros navideños contrasta con la tendencia a la baja observada en las cuentas de ahorro corrientes tradicionales, que han perdido terreno frente a los depósitos a plazo fijo. Este cambio responde al incremento en las tasas de interés pasivas durante el último año y medio, lo que ha incentivado a los depositantes a buscar mayores rendimientos.

En un contexto de crecimiento económico moderado, los ahorros navideños destacan como una tradición clave para muchas familias panameñas, quienes prefieren ahorrar durante el año para cubrir sus gastos festivos sin recurrir al endeudamiento mediante tarjetas de crédito.

Concentración en el mercado

Un análisis del mercado revela una alta concentración en el segmento de ahorro navideño: cinco bancos concentran el 97% de los depósitos. Banco General lidera con una participación del 75.5%, impulsada por la facilidad de abrir cuentas a través de sus canales digitales, lo que ha fomentado un aumento en la base de clientes. Los otros cuatro bancos principales acumulan el 21.9%, mientras que el resto de las instituciones apenas alcanzan el 2.5% de participación.

Distribución geográfica

La provincia de Panamá lidera el volumen de ahorros, acumulando el 82% del total depositado, equivalente a 201 millones de dólares distribuidos entre 363,000 cuentas. Le siguen Chiriquí, con 12 millones de dólares, y las regiones de Colón y Azuero.

Una tradición financiera fortalecida

Este comportamiento refleja una consolidación del ahorro navideño como un producto financiero atractivo, especialmente en un entorno donde los hogares buscan estrategias para optimizar sus recursos y evitar el endeudamiento. Con el liderazgo de instituciones que han adoptado la digitalización, el ahorro navideño reafirma su papel como un indicador de la capacidad de ahorro y planificación financiera de los panameños.

El desempeño del segmento evidencia no solo la resiliencia de los hogares ante desafíos económicos, sino también la evolución del sistema bancario para adaptarse a las necesidades de sus clientes mediante la innovación y la accesibilidad.

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En Panamá, la fintech preztamos.com nace en pandemia como una respuesta a los desafíos del sistema tradicional de solicitud de préstamos. Oficialmente inicia operaciones en mayo de 2021, esta plataforma digital fue creada por Ricardo Henríquez Matalón, quien identificó una oportunidad para simplificar y optimizar este proceso.

“Cuando un colaborador me pidió un día libre para ir a distintas entidades financieras a buscar información y solicitar un préstamo, descubrí lo ineficiente que era el sistema. Ahí entendí la necesidad de una herramienta que permitiera a los panameños comparar y solicitar préstamos de manera fácil y rápida”, señala Henríquez.

¿Qué es preztamos.com?

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El impacto en un mercado competitivo

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Durante 2024, la fintech gestionó un promedio de 6,000 solicitudes mensuales, con un valor promedio por desembolso de $4,000. Estas cifras reflejan la creciente confianza de los usuarios en la plataforma y su capacidad para conectar a las personas con opciones financieras que se ajustan a sus necesidades.

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Esta expansión en la parte activa del balance refleja una aceleración en la dinámica de crecimiento de los activos productivos, impulsada primordialmente por un aumento del 4.6% en la cartera de créditos neta, que cerró con un saldo de USD 87,202 millones, y un notable aumento del 9.2% en el componente de inversiones.

Paralelamente, se ha fortalecido la estructura de capital y pasivos, lo que, más allá de optimizar la rentabilidad, también podría mitigar potenciales riesgos que se vislumbran en este 2024. 

La cartera de créditos locales alcanzó un saldo de USD 60,604 millones, lo que representa un crecimiento del 3.4% en comparación con el cierre del año anterior, equivalente a un incremento de USD 2,017.6 millones. A pesar del contexto de aumento en las tasas de interés, la expansión crediticia se observó en la mayoría de las carteras, impulsada en gran medida por el robusto desempeño de los sectores de la economía real durante los primeros tres trimestres del año. No obstante, desde octubre se ha percibido una desaceleración, tendencia que podría mantenerse si la actividad económica experimenta una ralentización durante 2024 que, junto a las tasas de interés actuales, y la carga financiera de empresas y hogares, podría restringir la demanda de financiamiento. 

En cuanto a la calidad de cartera del CBI al mes de diciembre 2023, se registra una ratio de mora de 4%, del cual el 1.6% está representado por créditos cuyos atrasos son a +30días, mientras que los créditos con atrasos a +90 días representan 2.4%. Actualmente, el índice de morosidad del SBN local se mantiene en torno al 5.64%. Este dato sugiere que, aunque se presentaron elementos de recuperación, todavía se requiere estabilizar y reducir los niveles de riesgo a un umbral más sostenible y acorde con las expectativas prepandemia.

En materia de depósitos en 2023 el Centro Bancario Internacional (CBI) consolidó su posición como un centro financiero a nivel regional, registrando un crecimiento del 6.8% interanual, alcanzando un total de USD 105.117 millones. Este desempeño fue impulsado por un aumento del 3.5% en los depósitos internos y del 12.8% en los depósitos externos, reflejando la confianza de los clientes, tanto locales como internacionales, en la solidez y estabilidad de la plaza bancaria panameña. Por región, los depósitos locales experimentaron un aumento de USD 2,163 millones durante el período cubierto por este informe en comparación con el mismo período de 2022. En cuanto a los depósitos externos, se observó un incremento interanual de USD 4,575 millones, alcanzando un saldo de USD 40,320 millones. Estos depósitos constituyen el 38.4% del total en el Centro Bancario Internacional. Colombia se ha destacado como el principal país de origen de estos depósitos, seguido por Venezuela, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador. La variación en la distribución geográfica de estos depósitos refleja las diferencias en el desempeño económico y las políticas financieras de cada país, pero más importante aún, evidencia la confianza depositada por los clientes internacionales en las entidades bancarias establecidas en la plaza local. El movimiento de los depósitos locales nuevamente presenta un cambio en el tipo de producto, siendo los depósitos de plazo fijo, los renglones más beneficiados, donde se denota un crecimiento de 8.5%, versus los depósitos de ahorros, donde se observa una disminución de 5.8%. Este comportamiento se debe a los incrementos de las tasas de interés, donde los clientes obtienen mejores rendimientos producto de estas alzas. 

Al cierre del mes de diciembre de 2023, las utilidades acumuladas de los bancos de CBI totalizaron USD 2,709.0 millones. La cifra representa un alza en los beneficios de 42.6% frente al mismo período hace 12 meses.   Este resultado fue impulsado por la evolución del margen financiero y comisiones, derivada del continuo crecimiento en la cartera de crédito, la gestión en la calidad de los activos, y el control en los gastos, así como una reducción en las provisiones en atención a la estimación preventiva para riesgos crediticios.  La rentabilidad también recibió un impulso por la recepción de utilidades provenientes de otras entidades de grupos bancarios.   

Al cierre de 2023 las operaciones del Centro Bancario Internacionales (CBI) en su conjunto mantuvieron un desempeño positivo.  La rentabilidad de los establecimientos de crédito reflejó signos de mejora continua, junto con niveles de liquidez y solvencia, que en el agregado se ubican en una posición de holgura sobre sus límites regulatorios. Los indicadores prudenciales de solvencia y liquidez, que en los últimos datos disponibles registraron niveles de 15.3% y 62.2% respectivamente, han permanecido por encima de los mínimos regulatorios requeridos, y con ello, la banca mantiene un comportamiento, que se ha traducido en un fortalecimiento y capacidad patrimonial que les permitirá seguir desempeñando la actividad de intermediación en el mediano y largo plazo.   

Desde una perspectiva macroeconómica, hacia adelante se espera un menor dinamismo en los indicadores clave de rendimiento económico a nivel doméstico.   Esta tendencia a la baja respondería a las medidas de cierre implementadas entre octubre y noviembre de 2023.   En particular, se han evidenciado impactos en varios sectores clave de la economía, incluyendo, pero no limitándose a, la agricultura, construcción y el turismo.   Estos efectos adversos se manifiestan en un deterioro de la calidad de cartera como resultado de una disminución de los niveles de actividad, una alteración en las cadenas de suministro y ciclos productivos, y una reducción en la demanda de bienes y servicios de estos sectores.  Estos efectos se vienen monitoreando, ya que tienen el potencial de alterar las proyecciones de crecimiento y las estrategias de inversión a corto y medio plazo, lo cual podría tener un impacto clave en el desempeño del portafolio y calidad de la cartera. 

Se concluye que los bancos operativos están en conformidad con las normativas regulatorias vigente, manteniendo una posición adecuada en términos de capitalización y liquidez, lo que les permitirá fortalecer la capacidad de respuesta para enfrentar posibles riesgos.  Sin embargo, a raíz de los eventos ocurridos a finales de año, se han identificado factores de riesgo persistentes, especialmente relacionados con la calidad de la cartera crediticia. Esta situación ha llevado a intensificar las actividades de supervisión bancaria y los ejercicios de seguimiento, enfocándose en la gestión de riesgos por parte de las entidades bancarias y su solidez patrimonial para responder a diversos escenarios económicos y financieros. Es crucial que las entidades continúen mejorando sus prácticas de gestión de riesgos y fortalezcan sus reservas de capital, para asegurar una respuesta eficaz ante fluctuaciones en la calidad de la cartera y otros desafíos emergentes en 2024. La supervisión bancaria ejercida por la SBP permanecerá vigilante, promoviendo un entorno financiero estable y resiliente.

Fuente de la nota: Informe de actividad bancaria diciembre 2023

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_{Top 20 bancos con más saldos de préstamos de autos al cierre de marzo de 2024.}

1.BAC International Bank Inc. – 378,993
2.Multibank Inc. – 318,824
3.Banco General, S.A. – 223,714
4.Global Bank Corporation – 220,538
5.Banistmo, S.A. – 213,853
6.Banisi, S.A. – 165,156
7.The Bank Of Nova Scotia – 128,040
8.Banco Delta, S.A. – 90,989
9.Banesco (Panamá), S.A. – 50,614
10Caja de Ahorros – 39,444
11.Banco Davivienda (Panamá), S.A. – 31,006
12.Banco Lafise Panamá, S.A. – 17,403
13.St. Georges Bank & Company, Inc. – 7,552
14.Unibank, S.A. – 6,133
15.Towerbank International, Inc. – 3,737
16.Mercantil Banco, S. A. – 2,351
17.Canal Bank S.A. – 1,555
18.Credicorp Bank, S.A. – 1,053
19.Metrobank, S.A. – 870
20.Banco Ficohsa (Panamá), S. A. – 562

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. Endeudamiento elevado: Tanto a nivel empresarial como doméstico, el endeudamiento sigue siendo alto en comparación con el Producto Interno Bruto (PIB).

. Distribución crediticia: La banca de hogares tiene una mayor preponderancia, ejerciendo presión sobre el sistema económico.

. Contexto económico: El desempeño económico se da en un contexto de superación gradual de los impactos de la pandemia, el dinamismo económico de Estados Unidos y avances en proyectos de infraestructura pública en Panamá.

. Impacto de tasas de interés: El informe profundiza en el impacto de la subida de tasas de interés en el mercado local y su efecto en el sector inmobiliario y las variables macroeconómicas.

. Liquidez del Sistema Bancario Nacional (SBN): El SBN muestra resiliencia frente a posibles escenarios adversos, con niveles adecuados de resiliencia y una gestión activa del balance bancario.

. Ratio de liquidez: El superintendente de Bancos, Amauri A. Castillo, destaca una ratio de liquidez promedio del 57.8%, superior a estándares históricos.

. Evento de presentación: La presentación del informe reunió a actores clave del ámbito académico, representantes de organismos multilaterales, profesionales del sector bancario, expertos consultores financieros y medios de comunicación.

1. Liquidez

Al término del ejercicio fiscal 2023, el sector bancario panameño evidenció una positiva situación operativa, reflejada en una ratio de liquidez promedio de 57.8%. Este nivel de liquidez, notablemente superior a estándares históricos, fue primordialmente atribuible a un incremento en los volúmenes de depósito, evidenciando una gestión activa y eficiente del balance bancario.

2. Solvencia

El Índice de Adecuación de Capital (IAC), correspondiente a diciembre de 2023, revela que el conjunto de Bancos del Centro Bancario Internacional (CBI) ha mantenido indicadores de solvencia adecuados, situándose en una posición favorable. Específicamente, el IAC, ajustado por el riesgo de los activos, se situó en un 15.34% (ver Gráfico V.2), lo que no sólo supera el umbral regulatorio del 8% sino que también refleja una positiva resiliencia financiera frente a posibles escenarios adversos.

3. Estado de Resultados

Al cierre del mes de diciembre de 2023, las utilidades acumuladas de los bancos de CBI totalizaron USD 2,709.0 millones. La cifra representa un alza en los beneficios de 42.6% frente al mismo período hace 12 meses. Este resultado fue impulsado por la evolución del margen financiero y comisiones, derivada del continuo crecimiento en la cartera de crédito, la gestión en la calidad de los activos, y el control en los gastos, así como una reducción en las provisiones en atención a la estimación preventiva para riesgos crediticios. La rentabilidad también recibió un impulso por la recepción de utilidades provenientes de otras entidades de grupos bancarios.   La rentabilidad del activo respondió de manera relevante al incremento del rubro de ingresos netos de intereses (18.7%). Este incremento es atribuible en gran medida a la expansión en el volumen de la cartera de créditos y de una recalibración estratégica de los 29 márgenes de interés. El rubro Egresos Generales registró un USD 3,219.2 millones un incremento de 9.3%.

4. Indicadores de rentabilidad

En un análisis más detallado del desempeño financiero, se observa una mejora sustancial en los indicadores de rentabilidad durante el ejercicio que cubre el período 2023, en comparación con los resultados del año anterior. La Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés) fue del 16.23%, la rentabilidad sobre los Activos (ROA, por sus siglas en inglés), alcanzó a un indicador de 1.88%, estos incrementos se produjeron en un contexto de mejora en la colocación de créditos y la reducción de provisiones por deterioro de activos y el margen de interés neto que fue de 2.78%, reflejando una optimización en la administración del spread entre tasas de interés activas y pasivas, lo cual mejoró la rentabilidad, sin comprometer la salud financiera de la cartera.

5. Balance de Situación

Al concluir el mes de diciembre de 2023, el Centro Bancario Internacional de Panamá (CBI) reportó activos totales por valor de USD 147,526 millones. Este monto representa un crecimiento de USD 7,487 millones, o un 5.3% interanual, en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento es el resultado de una estrategia enfocada en maximizar el rendimiento de los activos productivos y una gestión activa de recursos. Paralelamente, se ha fortalecido la estructura de capital y pasivos, lo que, más allá de optimizar la rentabilidad, también podría mitigar potenciales riesgos que se vislumbran en este 2024.

6. Crédito

El crédito local al consumo ha mantenido en años recientes un comportamiento que no se detuvo durante el período de la pandemia y mantuvo un ritmo de evolución positivo, máxime al ser un recurso de financiamiento, durante esa coyuntura, para las familias.   Por su parte, el crédito corporativo presentó una evolución de menos avance, al verse las empresas afectadas por la contracción económica de los mercados y con ello el crédito corporativo, que ya en meses recientes muestra signos de recuperación paulatina.

Al concluir diciembre de 2023, la cartera de créditos locales alcanzó un saldo de USD 60,604 millones, lo que representa un crecimiento del 3.4% en comparación con el cierre del año anterior, equivalente a un incremento de USD 2,017.6 millones. A pesar del contexto de aumento en las tasas de interés, la expansión crediticia se observó en la mayoría de las carteras, impulsada en gran medida por el robusto desempeño de los sectores de la economía real durante los primeros tres trimestres del año.   

No obstante, desde octubre se ha percibido una desaceleración, tendencia que podría mantenerse si la actividad económica experimenta una ralentización durante 2024 que, junto a las tasas de interés actuales, y la carga financiera de empresas y hogares, podría restringir la demanda de financiamiento.

El segmento de crédito a hogares se destacó como el más dinámico, contribuyendo de manera sustancial al aumento global de la cartera. Dentro de este segmento, el crédito para consumo personal registró un alza del 4.5%, y el crédito hipotecario mostró un incremento del 3.8% en términos interanuales. Estos avances se sustentan en la mejora del mercado laboral y la actividad económica general.  Sin embargo, es crucial reconocer que una potencial desaceleración económica podría impactar negativamente estos sectores, lo que sugiere la necesidad de un monitoreo exhaustivo y proactivo para identificar y mitigar posibles riesgos crediticios a tiempo.

En el sector corporativo, el crecimiento, aunque menos acentuado que en el segmento de consumo, fue significativo en áreas específicas como la industria y el comercio, con aumentos respectivos del 8.0% y 4.6%. Estos incrementos son relevantes no sólo por su contribución directa al portafolio de crédito, sino también por el papel fundamental que dichos sectores juegan en el contexto económico más amplio. La importancia de la industria y el comercio radica tanto en su proporción dentro del portafolio corporativo como en su capacidad para mejorar el dinamismo económico general.

Por otro lado, sectores como la ganadería, construcción y el sector financiero y de seguros mostraron desempeños negativos, lo cual requiere una evaluación detallada para comprender las causas subyacentes y ajustar las estrategias de crédito conforme sea necesario.

Este análisis sugiere que, mientras la banca comercial doméstica continúa apoyando el crecimiento económico a través de la expansión crediticia, es imperativo mantener una gestión de riesgo prudente y una vigilancia continua sobre las condiciones macroeconómicas y sectoriales. Tal enfoque no sólo optimizará el rendimiento de la cartera de crédito, sino que también asegurará la resiliencia y sostenibilidad del sistema bancario frente a posibles adversidades económicas.

7. Depósitos 

En materia de depósitos en 2023 el Centro Bancario Internacional (CBI) consolidó su posición como un centro financiero a nivel regional, registrando un crecimiento del 6.8% interanual, alcanzando un total de USD 105,117 millones. Este desempeño fue impulsado por un aumento del 3.5% en los depósitos internos y del 12.8% en los depósitos externos, reflejando la confianza de los clientes, tanto locales como internacionales, en la solidez y estabilidad de la plaza bancaria panameña.

Por región, los depósitos locales experimentaron un aumento de USD 2,163 millones durante el período cubierto por este informe en comparación con el mismo período de 2022.

En cuanto a los depósitos externos, se observó un incremento interanual de USD 4,575 millones, alcanzando un saldo de USD 40,320 millones. 

Estos depósitos constituyen el 38.4% del total en el Centro Bancario Internacional.  Colombia se ha destacado como el principal país de origen de estos depósitos, seguido por Costa Rica, Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos. La variación en la distribución geográfica de estos depósitos refleja las diferencias en el desempeño económico y las políticas financieras de cada país, pero más importante aún, evidencia la confianza depositada por los clientes internacionales en las entidades bancarias establecidas en la plaza local.

Informe completo: https://www.superbancos.gob.pa/estadisticas-financieras/estudios

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