La República de Panamá ejecutó una operación integral de manejo de pasivos que permitió reducir el saldo de la deuda pública en aproximadamente US$204 millones y generar ahorros estructurales de alrededor de US$30 millones anuales en el pago de intereses, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según el comunicado oficial, la transacción incluyó una oferta pública de recompra que recibió propuestas por US$8.9 mil millones, mientras que la nueva emisión de bonos registró una demanda superior a US$13 mil millones, reflejando el interés de inversionistas internacionales en los instrumentos soberanos panameños.
Como parte de la operación, el país aceptó aproximadamente US$2,970 millones en bonos en circulación, priorizando una estructura orientada a reducir el saldo total de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.
La transacción fue financiada mediante la emisión de nuevos bonos con vencimientos en 2034 y 2038, con cupones de 5.2% y 5.6%, respectivamente. El MEF destacó que estos instrumentos incorporan esquemas de amortización que permiten una gestión más ordenada de las obligaciones financieras del Estado.
Fuente: MEF
