BAC International Bank colocó US$500 millones en bonos senior no garantizados a cinco años con un cupón de 6.75%, en su primera emisión en el mercado internacional de deuda, informó la entidad.
La operación registró una demanda de hasta US$1,800 millones, equivalente a 3.6 veces el monto ofrecido, según el banco. Bank of America, JP Morgan y Santander actuaron como bancos colocadores.
BAC indicó que los recursos se destinarán a refinanciar a cinco años obligaciones de corto plazo provenientes de Multibank, con el objetivo de mejorar su perfil de vencimientos y diversificar sus fuentes de fondeo.
La entidad atribuyó la acogida de la emisión a la confianza de los inversionistas en su solidez financiera, su modelo de negocio y su gestión de riesgos, en lo que describió como un entorno de mercado exigente.
Fuente: BAC.
