El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) cerró un paquete de financiamiento en favor de Inversiones Cuscatlán Centroamérica (ICC), próximamente Grupo Financiero BSC, destinado a financiar la adquisición de Banistmo, informó la entidad panameña este jueves.
La operación fue co-estructurada por Bladex y Banco Santander, que otorgaron conjuntamente un underwriting equivalente al 100% del paquete. Bladex asumió el 50% del monto total.
La estructura financiera contempló dos componentes: un préstamo sindicado a cinco años otorgado a nivel de Grupo Financiero BSC, la empresa holding de las operaciones del grupo en Centroamérica, y un préstamo puente a un año otorgado a Banco La Hipotecaria en su calidad de comprador.
El tramo sindicado registró una sobredemanda de 1.3 veces su monto original, con la participación de 13 instituciones financieras regionales, entre ellas Bladex y Banco Santander. El préstamo puente fue suscrito exclusivamente por ambas entidades co-estructuradoras.
La transacción marca el segundo financiamiento que Bladex lidera para Grupo Financiero BSC, luego de haber co-estructurado en 2020 el crédito para la adquisición de las operaciones de Scotiabank en El Salvador.
Fuente: BLADEX
